미국의 평범하고 조용한 작은마을에 서커스 홍보차량이 홍보를 한다. 그 즈음 산에도 삐에로 서커스천막이 나타나는데 뭔가 수상하다. 우연히 차가 고장나 도움을 요청하고자 그 안으로 들어간 연인이 본건 대롱대롱 매달린 솜사탕 같은 것. 그리고 풍선같은 장치에 손을 대니 피투성이 사람이 들어있는게 아닌가… […]